安踏体育(02020.HK)说相符Chip Wilson及腾讯等收购Amer Sports 要约价值46亿欧元

  格隆汇12月7日丨安踏体育(02020.HK)董事会宣布,公司(透过其全资附属公司Anta SPV进走投资)、FountainVest Partners(“方源资本”)(透过FountainVest SPV行为FV Fund的有限相符伙人进走投资)、Chip Wilson(透过由其拥有的投资工具Anamered Investments进走投资)及腾讯(00700.HK)(透过腾讯SPV行为FV Fund的有限相符伙人进走投资)构成投资者财团,旨在就要约人就Amer Sports的通盘已发走及发走在外股份作出自愿性提出公开现金要约收购。

  要约收购完善后,投资者财团的计划为Amer Sports将自力于公司营运,并拥有自力的董事会。投资者财团已邀请Heikki Takala(Amer Sports的总裁及始席实走官)且其主要实走人员不息领导业务。按照新的一切权,Amer Sports的管理层团队将拥有自立权,以按照Amer Sports董事会的策略倾向实走其业务计划。

  现在预期要约收购最迟将于2019年第二季度完善。

  在交割日期,要约人拥有并将获得有余数额的债务及股本集资,以为要约收购挑供资金。要约人完善要约收购的做事并不取决于融资的可得性。

  要约人股权比例,各方预期在交割日期前第3个交易日,透过向JVCo的股本作出股权注资(1)公司将透过Anta SPV间接拥有要约人约57.95%股份;(2)FV Fund将拥有要约人约21.40%股份(FountainVest SPV及腾讯透过腾讯SPV在各情况下行为FV Fund的有限相符伙人别中伤接拥有要约人15.77%及5.63%股份);及(3)Anamered Investments将拥有要约人20.65%股份。

  值得着重的是,Amer Sports的董事会相反提出Amer Sports的股东批准要约收购。要约人预期2018年12月20日或前后,发布相关要约收购的详细原料的要约收购文件。要约收购下的要约期展望将于2018年12月20日或前后开起,并维持约十个星期。要约人保留按照要约收购的条款及条件往往延迟要约期的权利。

  展望完善要约收购对Amer Sports的经营或资产、管理层或雇员的职位或业务地点不会产生即时的庞大影响。投资者财团现在展望在要约收购完善后会保留Amer Sports公司在赫尔辛基的总部。

  就收购事项而言,2018年12月6日,公司(行为担保人)、JVCo(行为A融资借款人)及Anta SPV(行为B融资借款人)与安排人、贷款人及代理人签定具追索权优先融资制定。

  2018年12月7日,要约人、JVCo、公司、FV Fund、Anamered Investments及Amer Sports签定相符并制定,据此,要约人准许作出自愿性公开现金要约收购,以购买Amer Sports的通盘已发走及发走在外股份,包括集团眼前间接持有的1,679,936股Amer Sports股份,占Amer Sports已发走股份的约1.4%,但不包括Amer Sports或其附属公司持有的任何Amer Sports股份。

  强制性赎回程序完善后,按照适用法律及法规,Amer Sports将成为要约人的全资附属公司且要约人拟尽快及在相符理可走的情况下致使Amer Sports的股份于纳斯达克赫尔辛基证券交易所撤销上市。

  要约价每股现金40.00欧元,可作进一步调整。要约价较原吐露日期Amer Sports股份于纳斯达克赫尔辛基证券交易所的收市价溢价39%,而较紧接原吐露日期前三个月及直至当日的期间内Amer Sports股份于纳斯达克赫尔辛基证券交易所的成交量添权平均价溢价43%。按要约收购的条款计算的Amer Sports一切的已发走及发走在外的股本价值约46亿欧元。

  所以,按照香港上市规则,紧接要约收购完善后,倘若上述股权比例并无转折,公司将透过Anta SPV间接拥有JVCo的57.95%,所以JVCo及要约人将会被定义为公司的附属公司。

  公告表现,Amer Sports为一间拥有国际著名品牌的体育用品公司,该等品牌包括Salomon、Arc"teryx、Peak Performance、Atomic、Mavic、Suunto、Wilson及Precor。其技术先辈的活动装备、鞋履、服装及配饰旨在改善外现及挑高体育及户外活动的有趣。Amer Sports集团的业务透过其众栽活动及产品组相符均衡并于一切主要市场拥有一席之地。Amer Sports的股份于纳斯达克赫尔辛基证券交易所挂牌(股份代号:AMEAS)。


posted @ posted @ 18-12-07 06:18  admin  阅读量:

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